Joshua_Mo_群书
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90后价值投资学者、来自中国的声音 | 研究方向:科技、医疗、消费 | 投资风格:价值投资、逆向投资
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腾讯盈利下降背后:“瘦身”与“精进”

“主动退出非核心业务,收紧营销开支,削减运营费用”——系列降本增效措施让腾讯第二季度实现了净利润的环比正向增长。

8月17日,腾讯发布2022年第二季度业绩报告,公司该季度实现营业收入1340.34亿元,净利润(Non-IFRS)281.39亿元,同比下降17%,环比上升了10%。

这是腾讯净利润(Non-IFRS)连续第二个季度跌幅收窄。此前的第一季度,腾讯实现净利润(Non-IFRS)255.45亿元,同比下降23%。而2021年第四季度,腾讯净利润(Non-IFRS)仅为249亿元,同比下降25%。

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深度长文:2022年的腾讯恰似2016年的苹果

腾讯和苹果是我非常喜欢的两家公司,也是我认为确定性最强,商业模式最好的两家印钞机公司。

两家公司还有很多非常相像的地方,比如苹果是个披着科技外衣的消费品公司,而腾讯同样可以认为是个披着互联网外衣的消费品公司。

再者,两家都依靠强大的生态力量构建出坚固的护城河。苹果的生态基于iOS系统,腾讯的生态基于微信。至于iOS和微信的生态那个更好,就智者见智了。

腾讯由于种种原因,股价经历1年半时间的持续下跌,股价距高位下跌50%有余,估值处于历史低位,此时的处境让我联想起巴菲特2016年买入苹果时的情形,有很多相似之处。

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2022雷军年度演讲全文:穿越人生低谷的感悟

这次我聊三个故事,第一个故事就是,我在非常年轻的时候就遭遇了“产品失败、业务崩盘、公司差点关门”的困境。

故事要从三十年前说起。

DOS时代WPS非常流行,几乎装在中国每台电脑上,金山如日中天。

同时也有很大的隐忧,微软已经带着 Windows Office 进入了中国市场。我们要尽快研发出新的办公软件,才有机会正面和微软Office抗衡。

初生牛犊不怕虎,我们也没有细想,直接开干,还给项目取了一个气势磅礴的名字,叫“盘古”,我们希望盘古在 Windows 平台上开天辟地,能把 WPS 辉煌推到一个新的高度。

一个国内小公司,要抗衡微软,这个难度真的不是一般的大。为了这个宏伟的梦想,我们压上了几乎全部的家底,抽调了几乎所有的程序员,没日没夜,干了整整三年。到了1995年4月,盘古终于发布了......

$SEHK:01810 @价值投资交流社区 @vicoaching

https://mp.weixin.qq.com/s/1uj6d9yY2wFKuqQXNzV4-g

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详解《芯片法案》:527亿直接补贴芯片产业,另外2000亿用途更值得警惕

本期聚焦《芯片和科学法案》相关的落地问题,推进难点,潜在的影响面等话题的解读与分析。

划重点

  • 《芯片与科学法案》是大趋势中的阶段性结果,反过来也会加速这一趋势的发展进程
  • 《芯片与科学法案》的本质是从美国自身利益出发,牢牢把握住芯片制造关键环节,结合已经处于领先地位的芯片设计产业,确保在信息技术领域的产业链安全与全球影响力
  • 《芯片与科学法案》中,2000多亿对基础科学与技术领域的投入,对人才虹吸的效应,比527亿对芯片制造的直接补贴更值得重视

以下为十个关键问题:

一、芯片法案是什么?...

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这篇文章,讲透了中国经济,值得深读

去年年底在定今年GDP目标时定了5.5%,当时感觉太低了,因为我们第一次掉到6%以下,5.5%明显太低。没想到第一季度就打脸了,只有4.8,第二季度0.4,1都不到。

所以第三、四季度,我估计再努力也很难实现5.5的目标,难度比较大,因为第二季度只有0.4%,第三季度要飙升太高的可能性不大,所以对未来判断上,我想大家更多还是偏向于更加低迷一点。

......

金融的第六个组成部分是互联网金融。互联网金融只有中国有,别的国家都没有。目前互联网金融给我们带来两个挑战:

第一个挑战是金融业态的挑战,要不要承认互联网技术作为一个投资平台存在。

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《超级大脑在想啥?漫画病菌、人类与历史》

  • -我的168本书😘

中国什么时候能打开国门向世界开放?

听听“砖家”怎么说

“砖家”说:

世界开放的一个点,必须是这个病毒引起的死亡率一定要低,低到0.1%

👉全世界目前的病死率是2%!!!

如何降低病死率呢?

没有别的方法,只有打疫苗,然后群体免疫。

全世界(除中国以外)都打了疫苗、躺平与病毒共存亡,这时候全球的病死率就会大幅下降,然后世界会打开。

这时候你说风险最高的是谁?

  1. 没有打过疫苗的人中国14亿人口,11亿+接种)
  2. 没有流行过这个病的新大陆比如,大航海时代的美洲大陆、当前新冠下的中国)

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